Модуль заинтересованных сторон предназначен для отслеживания участников вашего проекта. Человек, добавленный среди заинтересованных сторон, не обязательно должен быть одновременно участником проекта. Более того, вы можете добавить одного клиента/аккаунт или добавить заметки, связанные с заинтересованными сторонами.
Это обычный модуль проекта - включите его в Настройках проекта >> Модули. Если модуль B2B CRM установлен в вашем приложении, доступны некоторые дополнительные функции.
После включения модуля вы можете перейти к списку заинтересованных сторон, нажав соответствующую кнопку в верхнем меню проекта. Внизу списка вы можете добавить или отредактировать заметки, связанные с вашими заинтересованными сторонами. Рядом с списком заинтересованных сторон слева находятся кнопки:
Добавить заинтересованную сторону - Поиск заинтересованной стороны в вашей базе данных (уже в других проектах) и добавление ее в этот проект. Если установлен модуль B2B CRM, вы можете искать и добавлять личные контакты в дополнение к заинтересованным сторонам.
Новая заинтересованная сторона - Создание новой заинтересованной стороны, которая будет автоматически связана с этим проектом (и которую позже можно будет связать с другими проектами).
Добавить аккаунт - Помимо заинтересованных сторон, вы можете добавить одного клиента/аккаунт на один проект, который появится прямо под списком заинтересованных сторон и предназначен для представления клиента этого проекта (не путать с модулем проекта "Аккаунты"). Эта опция доступна только при установленном модуле B2B CRM.
Вот как выглядит форма создания новой заинтересованной стороны.
При связывании существующей заинтересованной стороны с проектом вы можете описать его/её роль в проекте. Это описание сохраняется только в этом конкретном проекте. Тот же человек может выступать в другой роли в другом проекте.
После создания заинтересованной стороны можно выполнить следующие действия:
Редактировать - Редактировать данные, связанные с этой заинтересованной стороной.
Удалить - Удалить данные, связанные с этой заинтересованной стороной.
Анонимизировать - Анонимизировать данные, связанные с этой заинтересованной стороной.
Преобразовать в личный контакт - Эта опция доступна только при установленном модуле B2B CRM.
Соответствующие разрешения находятся в глобальном разделе Роли и разрешения:
Просмотр заинтересованных сторон - пользователь может видеть модуль заинтересованных сторон в видимых проектах
Управление заинтересованными сторонами - пользователь может добавлять, создавать, редактировать и удалять заинтересованные стороны
Анонимизировать - пользователь может анонимизировать видимых заинтересованных сторон.
Заинтересованные стороны позволяют использовать настраиваемые поля, хотя существующих нативных полей достаточно для большинства случаев.
